日本石油化学産業の評価

日本には中国の伝説に「正門には虎、裏門には狼」という表現がある。 強力な脅威の間に挟まれ難い選択を強要される状況をいう。 日本の石油化学産業がそのような状況に置かれており、脱出口はただ一つだけのようだ。 まさに大規模な構造調整だ。

去る12月、国内最大の化学会社である三菱化学グループは3年未満のCEOであるジャン・マーク・ギルソン(Jean-Marc Gilson)が3月に辞任すると発表しました。 Dow CorningとRoquetteで経験を積んだベルギーの化学産業エグゼクティブGilsonは、2021年に三菱初の非日本人CEOとして採用されました。

彼の後任者は35年のキャリアの三菱ベテランであり、現在三菱石油化学事業部の責任者である筑本真鍋になります。 三菱に加わった後、ギルソンの主な計画は石油化学部門を新しい会社に分割することでした。 今、筑本のリーダーシップの下で石油化学事業を再編しようとしたので、計画は保留されました。

橋本高行三菱社長候補推薦委員長は記者懇談会で「石油化学事業の収益性悪化が会社の主要懸案の一つ」とし「実践的に事業を再編できる人物として筑本が選ばれた」と明らかにした。 方法。

ギルソンが企業分割を発表した2021年以降、日本全域の石油化学産業の健全性は悪化した。 日本のエチレンベースの石油化学生産センターは、中国の新しい大規模施設の洪水のために激しい競争に直面しています。 日本の石油化学企業は赤字を出したり、ほとんど損益分岐点に達していません。

日本貿易会社の石油化学マネージャーを経て、現在様々な化学関連企業にコンサルティングをしている川上正典氏は、日本でいわゆる「前例のないシャッフル」が起こると予想している。 彼は、多くの企業間の地域協力だけでなく、より広範で複雑な全国的な組織改編の見通しが高まっていると述べています。 しかし、生産を統合すると、いくつかのエチレンクラッカーがドアを閉じる可能性が高くなります。

筑本は記者会見で「私の最大の任務は石油化学産業の再編に参加することだ」と話した。 「業界再編の勢いはこれまで以上に強い。 大々的な変化を経験しなければ、私たちは生き残ることができません。」

2050年までに炭素中立を成し遂げるという日本の化学産業の目標は、挑戦をさらに重み付けるだけだとチクモトは指摘しました。 「研究開発問題、限られた資源、時間問題を解決するためには、個々の企業レベルの戦いではなく、政府が参加する産業体として最高の成果を見せなければなりません。 多くの企業が参加することが重要だ」と話した。

他の会社ではすでに組織改編の議論が始まった。 橋本小三三井化学のCEOは昨年秋の記者会見で「他の企業との協力を通じてエチレンとポリオレフィンの最適生産を考慮している」と述べた。

橋本社長は、三井、出光高山、住友化学、丸善石油化学が石油化学工場を運営している日本東部沿岸千葉県で「設備合理化、合理化などできるあらゆる措置を取る」と話した。 同氏は、同社が大阪の現場を含む日本西部地域でも同様の協力を求めると付け加えた。

三井の西日本パートナーのひとつと推定される朝日加成の構図甲子郎社長も、同社の素材事業に対する年末記者懇談会で同様の発言をした。 Kudoは、「ナフサクラッカー容量の最適化に関して、日本西部地域の他の企業との協力を検討し始めた」と述べた。

そして岩田圭一住友社長は昨年秋のアナリストたちとの会議で、会社が千葉地域で「複数会社の共同運営による合理化を研究している」と話しました。

日本の石油化学産業の構造調整は今回が初めてではない。 2010年代半ば、三菱は鹿島のクラッカーの1つを閉鎖しました。 住友は千葉のクラッカーを閉鎖し、代わりに少数の株式を保有している合弁会社Keiyo Ethyleneから必要な製品を買収しました。 同様に、朝日カセイは三島のエチレンクラッカーを閉鎖し、現在アサキカセイ三菱化学エチレンと呼ばれる三菱近くの施設の50:50パートナーとなりました。

この閉鎖により、日本のエチレン生産能力は2014年に年間760万トン（t）から2016年に年間640万トンに減少しました。 そして日本の石油化学事業の成果は大幅に向上しました。 三菱と住友は収益を倍増しました。 2016年と2017年の会計年度の間に、石油化学部門の収益性の改善が主な原因でした。

しかし、まだエチレンクラッカー12個を稼働する産業の本質的な構造は変わらない。 そして、業界は古くて規模が小さく、競争力のない施設の輸出に依存し続けています。 日本石油化学工業協会によると、2021年に日本は約100億ドル規模の石油化学製品を輸出したのに対し、輸入は24億ドルに過ぎなかった。

構造調整後、原油価格の上昇、海外生産能力の急速な拡大など、新たな課題が台頭しました。 川上氏は、日本の石油化学製品の伝統的な輸出先である中国では、業界は今後5年間で3,200万トンのエチレン生産能力を追加すると述べた。 同期間、中国のプロピレン生産量は4,300万トン増加すると予想される。 「需給ギャップは何年も解決されないでしょう」と彼は言います。

このような構造的・外的要因と人口減少及び高齢化に伴う内需不振がかみ合い、過去2年間、日本の主要企業の石油化学事業部門の利益減少をもたらした。

企業は自分でいくつかの新しい構造調整措置を講じました。 三井は去る3月、千葉工場のポリプロピレン工場を閉鎖した。 Asahi Kaseiは、年間総売上高が約7億ドルに達する化学薬品やその他の事業を終了することを含む再編を進めています。 住友は日本国内のポリオレフィン事業を含め、30の事業部を構造調整している。

しかし、日本の石油化学企業の管理者は、個々の会社の対応だけでは、今日の競争環境を乗り越えるのに十分ではないことを理解しています。

業界の一部では具体的な計画が明確ではないが、東部と西部地域にエチレン生産協同組合を設立しようという主張も出ている。 川上氏は、「東洋と西洋にそれぞれ大きくて競争力のある炭素中立エチレン供給基地を構築する傾向があると期待しています」と語っています。 実現するにはある程度時間がかかるだろうが、日本にはそうできる技術がある」と話した。

同時に、企業は顧客がカーボンニュートラル石油化学製品やポリマーにもっと費用を支払うように誘導する必要があります。 川上は、大衆を対象とする顧客が喜んでそうすることを言いました。 彼は「環境的価値が包装、化粧品産業だけでなく自動車産業にも広く広がっていることを経済安全保障の観点から理解する必要がある」と話した。

日本の石油化学産業の構造調整はまだ初期段階だ。 一方、昨年世界最大のエチレン生産能力を保有した中国は、数百万トン規模の工場を次々に稼働している。 川上は、成功した構造調整のカギは「大胆な合意が形成される速度」と話した。

松岡勝森 日本に住むフリーランスの作家です。