アリババ傘下アント上海と香港IPO総額約3.6兆円の調達 – Bloomberg

中国の電子商取引企業アリババグループ傘下の金融会社クライアントグループは、上海と香港で株式公開（IPO）にそれぞれ170億ドル（約1兆8000億円）残りのすべての市場で集める見通しだ。 史上最大のIPOとなりそうだ。

アリの上海上場株式の価格は、一株当たり68.8元（約1080円）、香港上場株式は、80香港ドル（約1080円）で決まった。 申告資料によると、アント企業評価額は、IPO前に約2800億ドルで二市場を合わせたIPOの規模は、グリーンシューオプション行使前に約345億ドルとなる。

この規模は、昨年サウジアラムコのIPO（290億ドル）を上回る。

香港と上海でグリーンシューオプションが行使されると、アリはまた、51億7000万ドルを調達することができる。 この場合、企業評価額は約3200億ドルに達し、JPモルガン・チェースを上回るほか、ゴールドマン・サックスグループの4倍を超える。

発表によると、上海IPO事前協議では、当初、オフライン発行の部分について、機関投資家から284倍以上の760億株の応募があった。

中国国際金融（CICC）と中信建投証券上海IPO主幹事を務め、香港CICCとシティグループ、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレーが主幹事として起用されている。

上海証券取引所に提出された目論見書によると、アリが中国で新たに発行する株式数は、グリーンシューオプションの前、最大16億7000万株で発行済み株式の5.5％に相当する。 香港でも同数を発行して、合計約33億株になる。 香港の上場は11月5日。

現在アリ株式の約33％を保有しているアリババが上海上場株式7億3000万株を取得することで合意し、IPO後の株式は約32％となる。 上海市場での銘柄コードは “688688”

原題：
Jack MaのAnt、アジアのIPOで約345億ドルの募金（抜粋）