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NorthCoast ETFのポートフォリオは、第3四半期にJapan ETFを追加し、エネルギー、金融の利益を取得します。

NorthCoast Asset Management ETFのポートフォリオは、第3四半期に弾力性のあることが判明しました。 上位保有iShares Core S&P 500 ETF(IVV)とiShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH)歴代最高値を更新した。 同社は、エネルギーと金融部門への投資を中止し、日本に焦点を当てたETFのポジションを開設しました。




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NorthCoastはまた、継続的なインフレと金利上昇に直面し、保持できると期待するの保有量を維持した。 次は第3四半期のポートフォリオの一部のハイライトです。

NorthCoastは、銀行の融資に賭けます。

NorthCoastは四半期中に銀行の融資ETFを継続好きだった。 この会社は、SPDR Blackstone Senior Loan ETF(SRLN)とInvesco優先ローンETF(BKLN)一年中。 NorthCoastの最高投資責任者であるPatrick Jaminは「私たちは、より高いリターン、金利の低い感度、優先融資の不渡り率がより低いことを報告しています。」と言いました。

JaminはTactical IncomeのSRLNとTactical GrowthのBKLNの違いを強調します。 「彼らは非常に似ていますが、私たちが発見したのは、ローン品質がSRLNよりBKLNが少し高いということです。」と彼は言いました。 「BKLNはBランクの83%以上であり、SRLNはBランクの68%以上です。SRLNはやや低い評価でもう少し多いがBKLNの収率は3%から4.5%に変更されます。SRLNの収益率」

VanEckハイイルドゥMuni ETF(長い)は、第3四半期にTactical Incomeで最も高い保有量を維持した。 Jaminは「州政府は、大きく回復され、信用格付けがたくさん下落していません。」と言いました。 「予想よりも徴税と、大規模な連邦支援がありました。 “

NorthCoastチームは金利が上昇してもHYDがよくなると見ています。 Jaminは「経験的な証拠によると、高収益munisは利上げの環境でより良い成果を出す傾向があります。」と言いました。 「HYDは3.6%の免税を提供しており、保有資産は、産業と週間にわたってよく分散されており、現時点では好むことが多い。 “

インフレリスクヘッジ

Tactical IncomeはJaminがインフレを耐えることができると考えているETFの第3四半期を終えました。 彼は「私たちは、取引再開にインフレが進んでおり、インフレが鈍化する可能性があると考えている」と述べた。 「これまで我々は、インフレリスクをヘッジすることが価値があると考えており、そのためにiShares Global Infrastructure ETF(IGF)とAlerian MLP ETF(AMP)。 私たちはまた、Vanguard Real Estate Index Fund ETF(VNQ)不動産はインフレに肯定的に露出される傾向があります。 “

NorthCoastはFidelity MSCI Energy Index ETFの株式を売却しました(ない)とFidelity MSCI Financials Index ETF(FNCL)四半期中。 Jaminは「私たちは、これらの場所からの利益を獲得しました。 “我々は、エネルギーと金融部門の両方過去1年の間に市場を大きく上回るしグァメできたことを見ました。」

JaminはiShares MSCI Japan ETF(EWJ)第3四半期。 彼は「政治的な変化とコロナ19状況の改善に起因する追い風を見たので露出を追加しました」と述べた。 「日本の株式市場は、菅義偉首相の辞任決定を歓迎することでした。また、市場は新たな首相の追加財政刺激策を期待しており、日銀総裁は金利が維持されるだろうと言いました。財政政策の効果を高めるために低い。

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