RPT – 日本の最高融資機関、米国投資銀行取引を実現するための新しい推進力

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(テキスト変更なしで月曜日遅くから話を繰り返す)

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MizuhoのGreenhill取引は「欠けている部分」を埋める – exec

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Mizuhoは米国の株式のトップ10に入ることを目指しています。

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SMFGはJefferiesの持分を最大15%まで3倍に増やします。

山崎真紀子、清水律子

東京、7月3日(ロイター) – 日本の最高融資機関は、より大きな取引を取ることにより、莫大な貸借対照表をより活用するために、米国投資銀行でより大きな立地を開拓することを目指していると経営陣は語った。

長年にわたり、日本のメガバンクは、国内の家計預金で支えられている莫大な資産で武装した米国企業ローンで注目すべき役割を果たしてきました。 しかし、彼らは投資銀行のアドバイスやその他の手数料ベースのビジネスのために、より収益性の高い市場で困難を経験しました。

ミズホが5月に発表した米国ブティック会社グリーンヒルの5億5000万ドルの買収は、諮問サービスその他の分野で「欠けている部分」を埋めるのに役立つだろうと日本3位銀行の仲介部門である水戸証券の吉郎浜本CEOが語った。

彼はインタビューで「単に貸借対照表を拡大するのではなく、顧客に様々なソリューションを提示することができるより多くの能力を得ることになるだろう」と話した。 「私たちの戦略は、貸借対照表をよりよく活用し、リスク加重資産の収益率を高めることです」

強力なアドバイス機能は、ミズホが米国リーグテーブルのトップ10に入ることを望む株式公募に波及効果をもたらすとハマモトは語った。

2015年、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドの北米企業ローンポートフォリオの買収により、負債資本市場における水戸の能力が強化されました。

Mizuhoのより大きな国内ライバルであるSumitomo Mitsui Financial Group(SMFG)も、米国投資銀行の拡大を模索しています。

日本2位の銀行は4月、ジェフリー・ファイナンシャルグループの持分を15%まで3倍に増やし、米国株式及び買収合併(M&A)事業をパートナーと結合し、ジェフリースの投資銀行を活用するように設計された同盟を結ぶと明らかにした。 専門性とSMFGのバランスシート。

MUFGは、2008年モーガン・スタンレーに90億ドルを投資し、ウォールストリート銀行の約20%の所有権を付与することで、米国内の立地を強化した日本最高の銀行三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)の足跡に従います。 デュオはそれ以来、多くの大きな取引を一緒にしました。

Refinitivデータによると、日本の上位3つの銀行の総資産は911兆5000億円(6兆3200億ドル)で、これは世界3位の経済大国で大規模家計貯蓄を反映しています。

MUFGとMizuhoは、2022年の米国ローン部門で7位と9位を記録した。

接続の活用

日本銀行は以前に米国市場を開拓しようとしましたが、結果はずれていました。 長年の投資の後、MUFGは2022年に小売銀行MUFG Union Bankのプラグを抜きました。

日本銀行は米国の顧客にとって寛大な融資機関であると考えられてきたが、米国の競合他社とは対照的に、これまでに必要な資本市場や対価でのM&A取引を避けたと、日本の主要銀行の米国部門の元役員が匿名であると述べた。

「彼らは変化を願っています」と元役員は言いました。

MorningstarアナリストMichael Makdadは、米国投資銀行の日本企業にとって最も良い機会は、日本の投資家とのつながりを活用できる分野だと述べた。

そうでなければ、彼らは米国の投資銀行のFirst BostonとBankers Trustをそれぞれ買収しましたが、Goldman Sachs、Morgan Stanley、JP Morganなどの大規模な地元企業からかなりの市場シェアを占めなかった欧州銀行のCredit SuisseとDeutsche Bankの運命を危険にさらしました。彼は言った。

MizuhoのHamamoto氏は、Greenhill取引は、特に資本効率を高めるための方法として、投資や売却の機会を求める日本企業にとって、国境を越えたM&Aアドバイスの範囲を広げると述べた。

みずほは、グリーンヒルブランド、グローバルネットワーク、リーダーシップチームを維持する計画だと述べた。 ($1 = 144.3200円)

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Omori Yoshiaki

ミュージックホリック。フードエバンジェリスト。学生。認定エクスプローラー。受賞歴のあるウェブエキスパート。」

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